Наши приключения начинаются на самом краю Света в маленьком городке Ноуме,который находится на Аляске...Сейчас самым быстрым способом передвижения служат собачьи упряжки,тянувшие длинные сани.Каждый год проводятся собачьи созтязания.С них мы и начнём наше приключение.И вот на отметке 3-х миль Стил вырывается подлым путём вперёд и выигрывает.Балто пытается дотащить Бориса к трассе,чтобы увидеть победителя,а в это время родители Рози дарят ей сани и чудесную шапку.Они с Дженой отправляются к финишу...Рози упускает подаренную ей шапку собаковода и Балто её приносит в надежде,что Джена его заметит.Его надежда оправдалась,но его прогоняют родители Рози и тут приходит Стил.Джена уходит.И тут,Балто услышыв,что Джена проходит неподалёку бежит к ней,но хозяева снова их разлучают...Стил мстит Балто,который уходит побеждённый...Борис всячески пытается успокоить Балто,но всё напрасно.Тут прибегают Мук и Люк.
Неожиданно заболевает Рози,а Балто хочет помочь.Они с Дженой узнают,что у врача закончилась вакцина против дефтерии...но тут им мешает Стил и когда их застукали,Стил всё подстроил так,что Балто оказался виновным и его опять разлучают с Дженой...Ноуму срочно нужна вакцина,но её не могут доставить ни самолётом,ни кораблём...Решают поездом.Но поезд не идёт в Ноум,а идёт в соседний город Нинану.Поэтому туда отправляют упряжку самых быстрых собак.И чтобы их вычислить решают провести гонку.Балто участвует и выигрывает!Но Стил снова всё подстраивает и Балто не берут в упряжку.Упряжка Стила доезжает до Нинаны и забирает вакцину.Но обратный путь оказывается не таким удачным и упряжка теряется в непроходимой Тайге.Но Стил это отрицает и стоит на своём.Люди Ноума волнуются.Джена всячески поддерживает бедную Рози,которая чувствует себя хуже.А Балто оправляется за вакциной вместе с Борисом,Муком и Люком.Наш герой идя по Тайге,оставляет засечки на деревьях.Он попадает в очередную переделку с медведем и в последний момент его спасает Джена,но она повреждает лапу.И Балто велит Борису,Муку и Люку отвести её в Ноум,а путь продолжает один...Вскоре он находит Стила и его упряжку.Балто пытается помочь,но Стил ему мешает и вступает в схватку в результате которой,падает со скалы,а когда взбирается,то упряжка уже далеко впереди...Но Стил путает засечки Балто и упряжка не может найти верный путь.А он возвращается в Ноум и говорит,что Балто погиб и уничтожил лекарство.Но упряжка Балто после долгих приключений находит верный путь и они возвращаются в Ноум!Врач лечит детей.Джена очень благодарна Балто и их связывает нечто большее,чем дружба...